"Potpisali smo ugovor sa savjetnikom za restrukturiranje, tvrtkom AlixPartners. Oni će nam pomoći u poslu koji je pred nama, a njihovi predstavnici već su od jučer u kompaniji i počeli su sa svojim zadacima", kazao je Ramljak.
Jedan od vodećih globalnih savjetnika za restrukturiranje
Kompanija AlixPartners odabrana je na pozivnom natječaju za savjetnika za restrukturiranje s međunarodnim referencijama, a uz nju se natjecalo još pet respektabilnih međunarodnih kompanija - McKinsey, BCG, EY, KPMG i Roland Berger. Nakon što je izvanredna uprava Agrokora ocijenila sve ponude i dala preporuku za najbolju, odabir je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, priopćeno je iz Agrokora.
Tvrtka AlixPartners jedan je od vodećih globalnih savjetnika za restrukturiranje, od koje se očekuje da znanjem i iskustvom dâ važan doprinos i daljnjem procesu stabilizacije poslovanja koncerna Agrokor i uspješnom restrukturiranju kompanije.
Riječ je o kompaniji koju je 1981. godine osnovao Jay Alix s misijom pronalaska najboljeg načina restrukturiranja dobrih kompanija suočenih s poslovnim izazovima, a u cilju očuvanja imovine i radnih mjesta. Kompanija je jedan od začetnika i pionira industrije korporativnog repozicioniranja i restrukturiranja u svijetu. Zaslužna je i za niz inovativnih koncepata i praksi koje su danas globalno prepoznate, poput uloge glavnog direktora za restrukturiranje (CRO - Chief Restructuring Officer), koncepta timova korporativnog repozicioniranja u poslovanju (turnaround team) te raznih tehnika restrukturiranja.
Brzo mogu okupiti najbolji tim i ponuditi rješenja
AlixPartners danas posluje u 17 zemalja i na 27 lokacija diljem svijeta. Od 2003. godine prisutan je na području gotovo cijele Europe, a trenutačno na području EU-a zapošljava 439 iskusnih konzultanata.
U priopćenju iz Agrokora ističe se kako AlixPartners svoje poslovanje temelji na otvorenoj komunikaciji, transparentnosti, predanosti kvaliteti usluge za svakog klijenta, stvaranju dodane vrijednosti te pouzdanosti i povjerljivosti. Kao ključnu komparativnu prednost ističu što svi njihovi timovi u cijelom svijetu funkcioniraju kao jedna tvrtka, koja može brzo okupiti najbolji tim koji će ponuditi brza i praktična rješenja.
Posebno ističu iskustvo u restrukturiranju velikog broja različitih industrija, s naglaskom na segment maloprodaje i robe široke potrošnje. U tom smislu, nedavno su preuzeli ulogu zamjenika predsjednika uprave u Cooperative Group u Velikoj Britaniji, koji u svom vlasništvu ima niz tvrtki od supermarketa do farmi i financijskih institucija.
Osigurati likvidnost i podmiriti dugove dobavljačima
Pristup restrukturiranju AlixPartners temelji na međusobnoj suradnji svih ključnih dionika: zaposlenika i sindikata, poslovnih partnera i dobavljača, države, banaka, vlasnika, dioničara i vjerovnika s ciljem prepoznavanja interesa i briga svake od zainteresiranih strana i pronalaska rješenja. Kada se definira rješenje, AlixPartners koristi cijeli niz koncepata korporativnog restrukturiranja kako bi proces restrukturiranja bio proveden brzo i učinkovito, uz očuvanje vrijednosti kompanije.
Što se konkretne suradnje s Agrokorom tiče, AlixPartners će svoj fokus staviti na osiguranje privremene odnosno kratkoročne likvidnosti s posebnim naglaskom na tri cilja:
1. Osiguranje privremene/kratkoročne likvidnosti - postavljanje kvalitetnih prioriteta u poslovanju, kako bi se osiguralo da je likvidnost dostupna tamo gdje je najpotrebnija, jer se tako može kvalitetnije upravljati rizicima i generirati daljnji novčani tok. Pritom će poseban fokus biti upravo na segmentu podmirenja dugova dobavljačima.
2. Upravljanje novčanim tokom – u kontekstu otežane likvidnosti, fokus će biti na striktnim projekcijama novčanog tijeka i upravljačkim procesima, s ciljem kontinuiranog osiguranja novčanog toka.
3. Poslovno planiranje – definiranje plana u suradnji s kompanijom i svim njenim ključnim dionicima. Navedeni plan će uključivati rješenja za sve segmente i poslovne grupe Agrokor koncerna, zajedno s programom unapređenja operativne učinkovitosti s ciljem poboljšanja svih ukupnih financijskih pokazatelja u osnovnom poslovanju.
Niz uspješnih restrukturiranja diljem svijeta
AlixPartners je odabran na temelju niza referencija od kojih u Agrokoru ističu nekoliko. U prvom redu Delhaize - belgijski trgovački lanac s globalnom prisutnošću i velikim tržišnim udjelom na maloprodajnom tržištu Srbije s 380 prodavaonica i snažnim lokalnim brendovima.
Nakon preuzimanja, rast se temeljio na preuzimanju udjela od tradicionalne maloprodaje, međutim nepovoljni makroekonomski pokazatelji i deflatorni pritisci su se negativno odrazili na osobnu potrošnju, a time i na realizaciju poslovnih planova tvrtke. Nakon detaljne analize poslovanja identificirane su mogućnosti kvalitetnijeg upravljanja maržom, kategorijama asortimana i promocijom, kao i samim prodajnim mjestima i zalihama uz ključne operativne pokazatelje. Na taj su način identificirane inicijative koje potencijalno omogućuju EBITDA u rasponu od tri milijuna eura do 6,5 milijuna eura i pokrenuti su pozitivni trendovi u poslovanju ovog maloprodajnog lanca - ističe se u priopćenju.
Ističe se još i restrukturiranje General Motorsa koje je uključivalo više od 200.000 zaposlenika i 170 milijardi dolara duga, pri čemu je predstavnik Alix Partnersa bio glavni direktor za restrukturiranje. Također i restrukturiranje jednog maloprodajnog lanca u Španjolskoj, financijsko i operativno restrukturiranje Parmalata U.S.A. – američkog ogranka talijanskog Parmalata, restrukturiranje VION Food Groupa – jedne od vodećih europskih grupa u proizvodnji hrane sa sjedištem u Nizozemskoj, definiranje poslovnog i operativnog plana restrukturiranja PREPA-e - portorikanskog državnog opskrbljivača električnom energijom, PrivatBanke u Ukrajini te Snoras banke u Litvi.
Ovo su ključni ljudi u AlixPartnersu
Alastair Beveridge vodi kompanije kroz složena financijska restrukturiranja na temelju tri desetljeća iskustva u pomaganju kompanijama s financijskim teškoćama u očuvanju vrijednosti putem kombinacije razgovora s dionicima, planiranja za izvanredne situacije i nepredviđene okolnosti te, kao krajnjeg rješenja, stečajnih postupaka, od kojih su mnogi uključivali znatne i inovativne prekogranične elemente. Bio je stečajni (su)upravitelj u postupku vrijednom 3,5 milijardi dolara za Baha Mar hotelski kompleks na Bahamima, prvobitno pokrenutom prema 11. poglavlju američkog stečajnog zakona, iako na kraju odbačenom, gdje je blisko surađivao s bahamskom vladom. Nastupao je kao savjetnik za restrukturiranje za britansku kompaniju koja se bavi zbrinjavanjem otpada te je vodio planiranje za izvanredne okolnosti i provedbu restrukturiranja, što je uključivalo nagodbu oko duga od 400 milijuna funti u Ujedinjenom Kraljevstvu i unaprijed dogovorenu prodaju biznisa. Bio je i vodeći stečajni upravitelj za europski ogranak dobavljača automobilskih dijelova Collins&Aikman s prihodom od milijardu dolara, u prijelomnom europskom stečajnom podnesku u 11 zemalja koji je uključivao paralelne postupke; uspješno je operativno vodio poslove devet mjeseci tijekom stečajnog postupka prodavši većinski udio privatnome dioničkom kapitalu i značajno povećavši povrate vjerovnicima. Bio je savjetnik ruskoj naftno-plinskoj kompaniji koja kotira na burzi u Velikoj Britaniji kao i dobavljaču automobilskih dijelova vrijednom više milijardi dolara oko planiranja izvanrednih okolnosti za slučaj da planovi restrukturiranja ne budu uspješni.
Albert Stein je jedan od najiskusniji svjetskih savjetnika za restrukturiranje duga. On je 35 godina vodio restrukturiranje državnih dugova u Rusiji i Iraku te upravljao složenim postupcima restrukturiranja vezanim uz nekretnine u Australiji, ali i rješavao probleme u brodarskoj i offshore industriji u Norveškoj početkom 1990-ih. Vodio je restrukturiranje Tatnefta JSC tijekom naftne krize početkom 2000-ih; razvio je jedinstvenu strukturu koja je osigurala potpun povrat duga na način da se višak kamate koristio za kupnju put opcija, u kombinaciji s offshore zakladom, radi udovoljavanja ruskim zakonskim propisima. Vodio je restrukturiranje tvrtke Petroleum Geo-Services, osmislivši transakciju koja je vjerovnicima nudila izbor naplate potraživanja vezane uz dug ili uz dionički kapital; neto rezultat bila je poboljšana bilanca koja je kompaniji omogućila da se izdigne kao lider u industriji. Vodio je restrukturiranje državnog duga Republike Iraka, s više od 2000 tražitelja prava-vjerovnika i 14.000 tražbina; postigao 99-postotno prihvaćanje. Vodio je restrukturiranja u svim vrstama brodarskih kompanija: trajektnim, kruzerskim, za prijevoz suhog rasutog tereta, tankerskim i kompanijama za prijevoz kontejnera. Doveo je brodarski tim AlixPartnersa na poziciju vodećeg na tržištu u brodarskom restrukturiranju korištenjem kako sporazumnih restrukturiranja, tako i 11. poglavlja američkog stečajnog zakona.
Bernd Brunke jemenadžer, član uprave Alixpartnersa, glavni direktor financija i konzultant s više od 20 godina iskustva. Prije dolaska u AlixPartners Bernd Brunke je bio stariji potpredsjednik u UniCredit Bank AG s fokusom na programima učinka i digitalizaciji. Prije toga bio je član Globalnog izvršnog odbora u Roland Berger Strategy Consultants te njihov glavni direktor financija. Brunke je započeo karijeru prije više od 20 godina u restrukturiranju, radeći s istočnonjemačkim kompanijama na njihovim planovima restrukturiranja nakon ujedinjenja. Kasnije je postao partnerom u Roland Bergeru, fokusirajući se na restrukturiranje te je nekoliko godina bio na čelu njihova globalnog tima za restrukturiranje. Njegovo projektno iskustvo uključuje restrukturiranje jednog europskog lanca robnih kuća, kao i nekoliko europskih internetskih maloprodaja i modnih kompanija. Osim robe široke potrošnje i maloprodaje, između ostalog, radio je i na restrukturiranju u automobilskoj, transportnoj i kemijskoj industriji, a njegovo iskustvo obuhvaća financijsko, operativno i strateško restrukturiranje.
Rainer Bizenberger vodi velike kompanije kroz složene procese restrukturiranja i transformacije. Došao je u AlixPartners 2017., nakon 15 godina u Roland Bergeru gdje je bio stariji partner u restrukturiranju te jedan od čelnih ljudi ureda u Berlinu. Rainer Bizenberger pomaže klijentima repozicionirati poslovanje, transformirati i refinancirati njihove biznise. Uspješno je vodio složene i vrlo opsežne programe restrukturiranja i transformacije u različitim industrijama. Široka mreža kontakata koje ima u bankama i kreditnim osiguravateljima učinkovito pomaže u pregovaranju oko složene problematike financiranja. Nedavno je bio privremeni glavni direktor za restrukturiranje u kompaniji koja ostvaruje promet od milijardu dolara i djeluje u 20 zemalja diljem svijeta. Kao glavni direktor za restrukturiranje jedne od vodećih svjetskih kompanija za obnovljivu energiju tijekom ulaska novog investitora, zadužen je za operativno restrukturiranje, dezinvestiranje poslova izvan osnovne djelatnosti (non-core) i refinanciranje. Bio je i glavni savjetnik Uprave jedne velike gradske komunalne kompanije, gdje je pokrenuo program kompleksnog strateškog operativnog i financijskog restrukturiranja koji je uključivao i višemilijunski porast profita. Glavni savjetnik europske maloprodajne grupacije s prometom od nekoliko milijardi eura, koja posluje u više od 10 zemalja središnje i istočne Europe, u segmentu restrukturiranja prije i tijekom stečajnog postupka. Savjetovao je jedan europski modni maloprodajni lanac s više od 1000 dućana u procesu smanjenja kompleksnosti i poboljšanju učinkovitosti, što je dovelo do višemilijunskog povećanja EBITDA. Glavni je savjetnik uprave oko repozicioniranja poslovanja vodećeg švicarskog maloprodajnog lanca s više od 200 dućana.
